摘要:Hariharan解释说,随着更多的供应上线,今年下半年的情况可能会有所改善,但前六个月仍可能看到整个行业出现部分短缺。
摩根大通的一位顶级半导体分析师告诉CNBC,全球芯片短缺将拖到2022年,但随着更多供应的出现,这种情况可能从年中开始改善。这家美国投资银行建议投资者追求半导体领域的长期趋势--在全球高端计算以及中国不太先进的技术等领域。
实际上,持续的芯片供应紧张已经损害了许多行业的生产,从汽车到消费电器、个人电脑和智能手机。一些分析师和投资者预计这种短缺将持续到2023年,但摩根大通却显得并不那么悲观。
摩根大通亚太科技、媒体和电信研究联席主管Gokul Hariharan告诉CNBC,“我们预计2023年不会出现供应短缺,但2022年就有点棘手了。”
Hariharan解释说,随着更多的供应上线,今年下半年的情况可能会有所改善,但前六个月仍可能看到整个行业出现部分短缺。他补充说,“不仅是代工企业,而且还有[集成设备制造商]公司的产能正在上线。所有美国和欧洲的IDM公司也在扩大他们的产能--其中很多将从明年年中开始上线。”
两个亮点
Hariharan告诉CNBC,摩根大通建议投资者开始追求半导体领域的长期趋势,这些趋势是结构性的而不是周期性的。Hariharan表示,有两个趋势是投资银行“在未来三到五年内真正看好的”。
第一个是非常高端的计算机细分市场。全球高端计算领域正在发生持续的颠覆,过去非常单一,但随着越来越多的公司进入该领域,现在正变得支离破碎。例如,苹果、亚马逊、Meta(原Facebook)、特斯拉和百度等科技巨头都在回避成熟的芯片制造商,将芯片开发的某些方面纳入内部。
Hariharan认为:“这个领域正在发生很多分化,这肯定会导致更快的增长。因此,我认为这是一个空间,我们预计它在未来三到五年内可能会有两位数的增长--15%到20%。”
摩根大通看好的第二个趋势是专注于传统、长尾技术的中国半导体公司。这些公司在电源管理、微控制器、传感器和其他消费相关领域生产各种不太先进的芯片。更多外汇消息,请关注下载外汇天眼APP,全球交易商监管查询APP。
Hariharan表示:“我们看到越来越多的公司在中国出现,旨在瞄准这些长尾技术中的一些技术。”同时,他补充道:“当地的需求显然是存在的。这些公司中的大多数在这个时候可能只有5%到10%的本地需求得到满足。因此,潜在的可解决的市场可能是他们目前所服务的5到10[倍]。”
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