摘要:全球史上规模最大的IPO沙特阿美真的要来了!
全球史上规模最大的IPO沙特阿美真的要来了!
估值1.7万亿!1个沙特阿美相当于2个亚马逊
2019年12月5日,石油巨头沙特阿美公司正式官宣,其IPO定价位为32里亚尔/股(8.53美元),位于预期区间上限,募资额约为256亿美元,公司估值达到1.7万亿美元。
这意味着,沙特阿美将替代阿里巴巴,成为全球史上规模最大的IPO,此前,最高募资记录是阿里巴巴于2014年创下的250亿美元。
虽然按1.7万亿美元估值来看,沙特阿美已经超过苹果、微软等公司成为全球最有价值的上市公司,约等于2个亚马逊。
即使是这样的估值,仍未达到沙特领导层穆罕默德本萨勒曼长期以来寻求的高达2万亿美元的估值。
根据沙特阿美公司首次公布的半年报,秒杀国际上众巨无霸上市公司,沙特阿美2019年上半年净利润469亿美元,息税前收入925亿美元,自由现金流380亿美元。也就是2019年上半年,沙特阿美平均一天赚2.6亿美元,账上躺的现金相当于建行2018年全年的利润。
公司总裁兼CEO阿敏·纳瑟尔强调,尽管2019年上半年油价下跌,但公司继续保持了稳健盈利和强劲的自由现金流。
而2018年全年,沙特阿美总收入达3559亿美元,净利润1111亿美元。
1111亿美元,相当于苹果2018年净利润的2倍,亚马逊的10倍。
这样一艘巨无霸,到底是什么来头?
沙特阿美上市=沙特上市?
沙特阿美石油公司是开采沙特阿拉伯石油资源的公司,总部位于沙特阿拉伯东部区宰赫兰市。
资料显示,1939 年沙特阿美的前身“加利福尼亚-得克萨斯石油公司”取得的租让面积就已占沙特阿拉伯领土的2/3。
目前,沙特阿美实际上已归沙特政府所有,面对这样一家垄断石油产能的沙特国企,有媒体解读为:沙特阿美上市,基本等于沙特上市。
为了摆脱对石油资源的过度依赖,实现经济多元化发展,沙特政府在2016年首次提出“2030愿景”经济改革计划。
沙特阿美的IPO就作为该愿景的重要组成之一。沙特政府曾希望出售沙特阿美5%的股份,筹集1000亿美元资金,用于支持国内经济改革。
原计划2018年上市的IPO计划,在屡次受挫后有所缩水。
2019年9月,针对该公司主要石油设施的无人机袭击事件,也一度威胁到其上市进程。
2019年11月22日,美国《石油情报周刊》公布了2019年世界最大50家石油公司综合排名,这是该刊连续第33年公布这一排名。
排在第一位的,就是沙特阿美。
根据媒体的报道,目前沙特阿美每天生产原油量达1000万桶,约占全球总产量的十分之一。
1.7万亿的估值也许并不算高
沙特阿美的招股书中写道:“全球原油需求增长很有可能于2035年达到峰值”。
同时也指出,尽管如此,像沙特这样的低成本石油生产商,未来在全球市场中的份额将进一步提高。预计到2050年,沙特的原油产量都将呈上升趋势。
而沙特阿美拥有较大的成本优势,它的桶油成本只需要2.8美元,低于埃克森美孚、荷兰皇家壳牌和英国石油公司等石油巨头。
因此,沙特阿美也在招股书中提到,未来,沙特这样的低成本石油生产商,在全球市场中的份额将进一步提高。
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历经多次推迟,沙特国营石油企阿美在11月3日正式在沙特证券交易所启动首次公开募股,拟从国内和国际市场募集数百亿美元资金。
当地时间2日晚,全球最大石油公司沙特阿美石油公司宣布更换其董事局主席哈利德·法利赫,新任董事局主席将由沙特主权财富基金公共投资基金主席亚西尔·鲁梅延担任。
近日,沙特阿拉伯首次向投资者披露了该国国家石油公司沙特阿美的财务细节。从最新披露的数据来看,沙特阿美在2018年实现净利润1110亿美元,位居全球首位,超过了苹果公司和埃克森美孚的总和。