摘要:历经多次推迟,沙特国营石油企阿美在11月3日正式在沙特证券交易所启动首次公开募股,拟从国内和国际市场募集数百亿美元资金。
沙特国营石油企阿美每天出产原油1000万桶,占世界需求的10%,2018年净收入1111亿美元,远超英国石油公司、埃克森美孚公司、英荷壳牌石油公司等石油巨头。
历经多次推迟,这家企业在11月3日正式在沙特证券交易所启动首次公开募股,拟从国内和国际市场募集数百亿美元资金。
世界最赚钱公司上市
沙特阿美是目前全球盈利最强的企业,其上市计划从2016年开始准备,酝酿了三年之久。
两天前沙特政府围绕阿美公司IPO举行最后一场会议,主要内容是决定是否推进阿美上市,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)最终拍板为阿美公司IPO“开绿灯”。
2016年,沙特王储穆罕默德本萨勒曼提出经济改革计划“愿景2030”,希望通过发展多元经济,逐步摆脱对石油的依赖。
支撑这个“雄心壮志”的重要一环,便是实现沙特阿美的首次公开募股(IPO)。按照萨勒曼的构想,沙特阿美估值超过2万亿美元,即便是仅拿出5%的股份投入市场,也能募集到1000亿美元的资。
今年4月,沙特阿美披露的数据显示,2018年该公司净利润高达1110亿美元,换算下来,日利润3.0404亿美元,每秒赚3519美元。
作为对比,目前市值为2200亿美元的美国石油巨头雪佛龙在2018年只产生了150亿美元的利润,约为沙特阿美的1/8。市值万亿的美元苹果公司利润595亿美元,是沙特阿美的二分之一。如此考虑,沙特阿美的IPO估值达到2万亿美元也并非痴心妄想。
为了IPO计划,沙特阿美还首次公布了半年度财务报告。数据显示,在2019年上半年,沙特阿美的净利润达到469亿美元,息税前收入为925亿美元,自由现金流达380亿美元。
相比之下,今年上半年,苹果公司实现净利润为216亿美元,而同样作为石油企业,壳牌公司归属于股东的净利润为89.99亿美元,雪佛龙净利润69.32亿美元,埃克森美孚净利润为54.8亿美元。
史上最大IPO
在对沙特阿美未来估值的担忧之中。沙特资本市场管理局声明显示,阿美石油将于12月上市,但并未公布具体时间等细节。
此前,沙特官方对沙特阿美石油公司的估值为2万亿美元,但受全球经济大环境和近期沙特石油设施遇袭事件等因素的影响,多家投资机构将该公司的估值定在1.5万亿美元左右。
不过,即使估值为1.5万亿美元,阿美市值仍将比全球市值最高的公司微软和苹果都要高出50%,目前微软和苹果的市值分别约为1万亿美元。
有媒体此前曾报道,阿美石油公司将分两次交易卖出共5%股份,12月在沙特阿拉伯证交所首次挂牌释出2%股票。明年在海外交易所挂牌上市将再释出3%股票,已经吸引了纽约、伦敦、香港、东京等多个著名交易所加入竞争。
而据知情人士透露称,沙特阿美将在沙特交易所发行1%-2%的股份,预计将筹集200亿-400亿美元的资金,这也使得沙特阿美极有可能成为迄今为止规模最大的一次IPO。
分析人士指出,沙特阿美即使仅提供1%的股份,也能够成为有史以来筹资第11多的IPO,如果提供2%的股份,那么就能够超越阿里巴巴的250亿美元,成为史上筹资最多的IPO。
沙特阿美表示,此次IPO将分为两部分:分别面向机构投资者和个人投资者。该公司在一份声明中补充称,售股比例和收购价格将在询价期结束后确定。
为了进一步提高该股的吸引力,沙特阿美宣布了明年支付750亿美元股息的计划。现在正考虑将其提高到800亿美元,这样沙特阿美的股息收益率将可以与埃克森美孚、荷兰皇家壳牌等国际巨头竞争。
同时参与IPO的投资者已经得到保证,无论油价如何变化,在2024年之前股息都不会下降。如果不得不减少总股息,沙特阿美将首先削减对政府的派息。
目前沙特正在与中东和其他地区的主权财富基金接洽,商讨入股IPO。科威特投资局董事总经理巴斯塔基表示,虽然该国希望进行石油以外的投资,但认为沙特阿美是个很好的投资机遇,巴林主权财富基金则称要视招股内容的详细情况再决定是否入股。
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全球史上规模最大的IPO沙特阿美真的要来了!
当地时间2日晚,全球最大石油公司沙特阿美石油公司宣布更换其董事局主席哈利德·法利赫,新任董事局主席将由沙特主权财富基金公共投资基金主席亚西尔·鲁梅延担任。
近日,沙特阿拉伯首次向投资者披露了该国国家石油公司沙特阿美的财务细节。从最新披露的数据来看,沙特阿美在2018年实现净利润1110亿美元,位居全球首位,超过了苹果公司和埃克森美孚的总和。