南向资金今日净买入46.66亿元。港股通（沪）方面，快手-W、阿里巴巴-W分别获净买入7.0亿港元、1.4亿港元；小米集团-W净卖出额居首，金额为2.04亿港元；港股通（深）方面，阿里巴巴-W、小米集团-W分别获净买入2.83亿港元、1.84亿港元；融创中国净卖出额居首，金额为0.77亿港元。

汇丰控股(00005.HK)11月20日回购了200万股，交易金额为1.42亿港元。

【国务院国资委：目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中】11月21日讯，11月19日至20日，国务院国资委党委举办理论学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。大家一致认为，要完善国有经济布局优化和结构调整机制，推动中央企业加快构建现代化产业体系。要谋划好国资央企“十五五”规划，把行业研究透、家底理清楚，科学严谨、能够落地。要更加有效推进国有资本“三个集中”，目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中，在维护国家国防安全、粮食安全、能源安全等方面发挥战略安全兜底作用，深入推进战略性、专业化重组。要打造适应创新发展要求的产业投融资体系，研究打造定位精准、高度协同、优势互补的产业投融资平台，建立市场化运作的科创孵化平台，在投资选择上始终聚焦科技属性、技术价值、新兴领域，大力发展战略性新兴产业和未来产业。

腾讯控股(00700.HK)11月21日回购了170万股，耗资7.04亿港元。

【分析师：三季度工资数据激增不会改变欧洲央行政策前景】11月21日讯，IFR市场分析师Divyang Shah表示，欧洲央行周三公布了第三季度雇主和劳工代表协商工资数据，同比增幅为5.4%，高于第二季度的3.4%和第一季度的4.1%。Shah表示，虽然这一增幅创纪录，但应谨慎解读：1）它主要反映了德国和一次性奖金；2）随着工资赶上通胀，这种情况不太可能在未来重演。就欧洲央行而言，该行更青睐自己的前瞻性工资追踪系统，这表明2025年工资将大幅放缓。欧洲央行在10月会议纪要中强调，薪资追踪指标指出“2025年薪资增长将放缓”，调查数据显示“未来一年薪资增长将明显减速”。预计欧洲央行第三季度的工资数据不会改变政策前景，至少在2025年6月之前，欧洲央行仍倾向于在每次会议上降息25个基点，存款利率将从目前的3.25%降至2.00%。

华夏幸福：于2024年11月29日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

乌克兰媒体ukrainska Pravda援引消息人士称，RS-26弹道导弹被用于袭击乌克兰第聂伯罗市。

【国务院国资委：要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”】11月21日讯，11月19日至20日，国务院国资委党委举办理论学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。大家一致认为，要统筹当期效益和长远发展，推动中央企业始终处于健康可持续发展轨道上。要深入分析制约中央企业效益持续增长的核心因素，积极转变利润结构、增长结构。要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”，加强新领域新赛道出资人政策供给，健全精准化、长周期的考核评价体系和政策支持体系，探索更加有效的尽职免责机制，引导企业树立正确的发展观，实现更多依靠创新驱动的内生型增长。要增强工作预见性，提升措施的精准性，确保业绩的真实性，扎实做好明年经济运行工作。

【中海油服：总裁卢涛因工作变动辞任】11月21日讯，中海油服公告，公司董事会于2024年11月20日收到总裁卢涛的书面辞呈，因工作变动辞任总裁职务，辞任自2024年11月20日起生效。卢涛在担任总裁期间，凭借丰富的专业知识和管理经验，为公司发展做出重要贡献，得到董事会和管理层的高度认可。

【亚振家居：终止筹划控制权变更事项 股票明起复牌】11月21日讯，亚振家居公告，公司控股股东上海亚振投资有限公司终止筹划控制权变更事项，公司股票将于2024年11月22日开市起复牌。停牌期间，控股股东与交易方未能达成一致意见，为维护公司全体股东及公司利益，控股股东决定终止本次控制权变更事项。相关交易方未就本次交易具体方案最终签署实质性协议，各方对终止本次交易无需承担违规责任。公司目前各项业务经营情况正常，终止本次控制权变更事项对公司经营业绩和财务状况不会产生重大不利影响。若公司2024年度财务指标还不能得到有效改善，则存在被实施退市风险警示的可能。

【中马传动：实际控制人变更为盛桂英和蒋少一】11月21日讯，中马传动公告，因实际控制人吴良行先生逝世后遗产继承，公司的实际控制人变更为盛桂英女士和蒋少一女士。

俄罗斯国防部：俄罗斯军队夺取乌克兰东部Dalne定居点。

据国际文传电讯社：俄罗斯击落风暴阴影导弹。

美股芯片股盘前走低，英伟达(NVDA.O)跌3.5%，其Q4业绩指引超过平均预期但未达最高预期，英特尔(INTC.O)、高通(QCOM.O)下跌1.1%。

高盛将小鹏汽车(XPEV.N)评级下调至中性，目标价12.50美元。