摘要:据高盛最新的经纪业务数据,本周一在全球市场经历“黑色星期一”之际,全球股市获得资金的温和净买入,多头买入超过空头卖出。 分区域来看,对冲基金在美股暴跌之际逢低买入,值得注意的是,北美是全球唯一获得净买入的地区,所有其他地区都是净卖出,尽管名义规模也相对温和。
美股:道指涨0.76%,标普500指数涨1.04%,纳斯达克涨1.03%。
欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.29%。德国DAX 30指数收涨0.09%。法国CAC 40指数收跌0.27%。英国富时100指数收涨0.23%。
A股:沪指涨0.23%,深成指涨0.82%,创业板指涨1.25%。
债市:美国10年期基准国债收益率涨9.97个基点,报3.8881%。两年期美债收益率涨6.11个基点,报3.9812%。
商品:WTI 9月原油期货收涨0.26美元,涨幅0.36%,报73.20美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.17美元,涨幅0.22%,报76.48美元/桶。COMEX 12月黄金期货尾盘跌0.64%至2428.7美元/盎司。伦铝收涨超2%,伦铅涨超1.2%,伦锌跌超1.2%。
据高盛最新的经纪业务数据,本周一在全球市场经历“黑色星期一”之际,全球股市获得资金的温和净买入,多头买入超过空头卖出。
分区域来看,对冲基金在美股暴跌之际逢低买入,值得注意的是,北美是全球唯一获得净买入的地区,所有其他地区都是净卖出,尽管名义规模也相对温和。
美国股市的买入来自个股,对冲基金对个股的净买入是约5个月以来最大的一天,主要由多头买入推动,空头的资金流量较少。
分行业来看,美国股市11个行业中,有8个行业获得净买入,以信息技术+防御性股票为首,防御性股票包括医疗保健、必需品、公用事业等领域,而消费品、房地产和金融是净卖出的。
信息技术类股票出现自6月中旬以来最大的一天净买入,由多头买入和空头回补共同推动。周一,几乎所有科技子行业都获得了资金净买入,其中半导体和半导体设备以及软件获得的买入规模最大。不过,科技硬件这一科技子行业没有获得净买入。
尽管周一对冲基金大力买入信息科技类股,但当前美国信息科技板块的多头/空头比率仍为1.81,接近1年和5年的低点,具体来说,该比率当前处于第3百分位,这表明低于这两个时间段内记录的97%的所有数值,因此需要更多买入才能赶上平均水平。
从高盛的经纪业务客户情况来看,他们对信息技术板块的持仓相比标普500低12.6%,仍是10多年来的最轻仓水平之一。
除了美国,其他地区并没有感受到对冲基金的这种青睐。尽管日本股市周一暴跌,日经指数重挫12%,但日本股票仍略有净卖出,资金流有序,空头卖出略多于多头买入,宏观产品的净卖出在很大程度上被个股的净买入所抵消。
高盛昨日公布的数据显示,截至上周五,对冲基金连续八周净卖出美股,指数和ETF净抛售由卖空推动。
从高盛最新数据来看,对冲基金们似乎并没有过度担心导致近日市场暴跌的基本面因素,这与华尔街投行的警告并不一致。例如,美银建议投资者在美联储首次降息时果断卖出所持资产,认为市场对降息的预期过于乐观,而美联储首次降息后将会导致“更艰难的着陆”。摩根大通警告投资者别抄底,称和惯性对抗不明智。
周二,美股大反弹,标普500指数盘中涨超2%,科技、房地产、金融、工业、电信板块涨超2%。
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