中金动态 | 5月精选：中金公司协助深沪交易所在巴黎举办A股上市公司推介活动、助力2024年超长期特别国债首次发行…

2024年5月

精选新闻动态

中金动态栏目：

每月1期，精选中金公司与客户值得关注的新闻动态，以期带给读者更多的行业洞察。

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会议论坛

中金公司协助深沪交易所在巴黎举办A股上市公司推介活动

5月22日，“投资中国新视野——A股上市公司推介活动”在法国巴黎成功举办。本次推介活动在中国证券监督管理委员会的指导下，由深圳证券交易所、上海证券交易所联合主办，中金公司协办。

中国证券监督管理委员会副主席方星海为活动作开场致辞，介绍了当前的中国经济形势和资本市场运行情况。活动期间，来自中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局、深圳证券交易所和上海证券交易所的与会代表作主旨演讲。中金公司充分发挥境内外一体化金融服务优势，邀请了200余位国际机构投资者现场参会，10余家中外主流媒体出席现场活动。

中金公司董事长、管理委员会主席陈亮在欢迎致辞中表示，当前中国资本市场高水平对外开放格局正加速形成，此次推介活动的举办，是中国资本市场积极拥抱国际投资者的具体体现。本次活动在巴黎举办，正值中法建交60周年，对两国企业、投资者和金融机构都是重大机遇，值得高度期待。中金公司作为最早开展国际业务的中国投行，将国际视野与对中国市场的理解深度融合，持续为全球投资者提供全方位的综合金融服务。陈亮表示，中金将持续做好跨境资本联通，既帮助全球投资者更好地把握中国资本市场的投资机遇，助力国际资本“引进来”，同时也帮助中国的上市公司更好地理解全球投资者的诉求，助力中国企业“走出去”。

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会议论坛

中金公司承办2024太湖湾生命健康未来大会中金投融资论坛

5月10日，2024太湖湾生命健康未来大会在无锡举办。中金公司承办以“融汇智慧，共塑健康”为主题的“中金投融资论坛”。本届论坛汇聚了众多生命健康领域的领军人物、科学家、投资界人士，共同聚焦产业前沿，探讨了“跨越里程碑，共绘中国创新药新篇章”“产业整合，重塑中国医疗生态发展大势”以及“携手共进，中国医疗健康产业的出海之路”等话题，以医疗产业和资本市场两个维度深入促进产融对接，助推行业蓬勃发展。

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会议论坛

中金公司协助举办“并购重组助力湖南上市公司提质增效研讨会”

5月23日，由湖南省委金融办、湖南证监局主办，中金公司、浦发银行长沙分行、启元律师事务所承办的并购重组助力湖南上市公司提质增效研讨会在湖南长沙成功举办。本次活动以并购重组为主题，聚焦湖南省“4×4”现代化产业体系，根据湖南产业特色及产业优势开展交流研讨，设置“1+3”活动环节。

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中金公司助力2024年超长期特别国债首次发行

5月17日，财政部成功发行2024年首期超长期特别国债，中金公司在本次发行中积极承销并引入多家机构携手参与，立足主责主业有力服务超长期特别国债发行，高质量支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。

本期超长期特别国债发行规模400亿元，期限30年期，发行利率2.57%。3月份全国两会政府工作报告中提出从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。5月，国务院支持“两重”建设部署动员视频会议指出，发行超长期特别国债支持“两重”建设，是党中央着眼强国建设和民族复兴全局作出的一项重大决策部署，是推进中国式现代化、推动高质量发展、把握发展主动权的重要抓手。

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中金公司助力西安城发集团发行首单实验室经济主题科技创新公司债券

4月18日，中金公司作为独家主承销商及簿记管理人，协助西安城市发展（集团）有限公司在深圳证券交易所成功簿记发行2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（实验室经济），发行规模10亿元，期限5年期，票面利率2.78%。本期债券系首单实验室经济主题科技创新公司债券，募集资金创新用于实验室经济相关领域。

本期科技创新公司债券募集资金主要用于支持陕西长安先导产业创新中心有限公司实验室经济领域发展，助力西安城发集团加快推进地方国企转型发展，加快科技创新引领产业转型升级。长安先导创新中心是经西安市委市政府批准成立的新型研发机构，旨在以市场化模式搭建航空航天、生命科学、数字经济、新能源新材料等重点领域实验室及创新平台，构建实验室体系，对于西安市建设 “双中心”城市、培育新质生产力有重要意义。

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中金公司助力溅射靶材行业领先企业「欧莱新材

5月9日，广东欧莱高新材料股份有限公司（“欧莱新材”，688530.SH）正式在上海证券交易所科创板上市。欧莱新材是广东省韶关市近二十七年来首家新增上市公司，也是韶关市首家科创板上市公司。中金公司在本项目中担任独家保荐机构和独家主承销商。

欧莱新材是国内技术领先、规模较大的高性能溅射靶材生产企业之一。公司主要从事铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等多种尺寸和各类形态溅射靶材的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料。

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中金公司助力中国领先的纯电汽车企业「极氪」登陆美国纽交所

5月10日，ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited（“极氪”，NYSE: ZK）正式在美国纽约证券交易所完成上市，发行价格为21美元/ADS，基础发行2,100万ADS，超额配售（绿鞋）不超过315万ADS，发行规模约4.41亿美元，绿鞋全额行使后发行规模约5.07亿美元。中金公司担任本次发行的联席账簿管理人。本次发行是2022年以来最大规模的中概美股IPO发行以及2023年至今中国新能源汽车行业最大规模的公开市场股本融资项目。

极氪是一家快速发展的纯电汽车科技公司，致力于通过下一代高端纯电动车和技术驱动解决方案，引领汽车行业的电动化、智能化和创新。极氪于2021年3月正式成立，作为吉利控股集团旗下的豪华纯电汽车品牌，公司自成立以来就专注于纯电汽车的架构、软硬件和新技术应用等方面的创新。

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中金公司助力专注抗体细胞因子的「盛禾生物」成功在港上市

5月24日，盛禾生物

（2898.HK）

盛禾生物是一家专注于发现、开发和商业化用于治疗癌症和自身免疫性疾病的生物制剂的临床阶段生物制药公司。公司有9条主要在研管线，包括3款治疗癌症患者的抗体细胞因子。