中金动态 | 3月精选：中金公司助力进出口银行发行主题金融债券，助力「荃信生物」成功在港上市…

中金动态

2024年3月

精选新闻动态

中金动态栏目：

每月1期，精选中金公司与客户值得关注的新闻动态，以期带给读者更多的行业洞察。

01

奖项荣誉

中金公司荣获多家媒体机构奖项

近期，深圳证券交易所举办2023年度债券监管发展业务座谈会暨优秀参与机构及个人表彰会。作为深交所债券市场参与机构，中金公司始终坚定支持经济社会发展大局，助力市场高质量发展再上新台阶，发挥责任担当和自身资源优势，在债券承销、投资交易、产品创新等多个领域均取得成效，荣获多项表彰。

此外，《欧洲货币》（Euromoney）日前正式公布了其2024年度私人银行奖评选及中国财富管理机构评选全部获奖结果。中金公司凭借突出的专业实力和优质的客户服务在中国财富管理机构评选中脱颖而出，再次荣获“中国最佳财富管理券商”奖项；同时，在全球范围的私人银行奖评选中，荣膺“香港最佳中资离岸财富管理机构”奖项，也是此项评选中唯一一家获奖的中资投资银行。

02

主题债券

中金公司助力进出口银行发行主题金融债券，支持安徽省产业集群建设和京津冀协同发展

3月14日，中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）成功发行支持安徽省产业集群建设和京津冀协同发展主题债券。中金公司承销规模排名券商第一。中金公司坚定学习贯彻政府工作报告的指导方针，积极引入境内投资者携手共同支持区域转型升级、培育产业集群，在本次发行中承销规模排名券商第一，助力进出口银行支持培育安徽产业集群、建设以首都为核心的世界级城市群，为优化区域经济布局、发展新质生产力夯基垒台。

03

生物医药

中金公司助力港股专注自免领域第一股「荃信生物」成功在港上市

3月20日，荃信生物（2509.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市。此次上市募集资金规模约2.39亿港元。中金公司担任本次项目的独家保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本项目是港股市场首个完全专注于自免领域的IPO项目，2022年至今港股市场HKPO认购倍数最高的IPO项目。本次上市将助力荃信生物核心产品的研发、生产及销售，促进其巩固自免领域领先地位，进一步推动自免药物及过敏性疾病生物疗法的发展。

荃信生物成立于2015年，是一家专注于自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床后期阶段生物医药企业，拥有完全自主研发的药物管线及成熟的商业级规模的内部生产能力，已实现抗体发现、临床前研究、注册申报、临床开发、到大规模生产及商业化的全产业链整合。

04

东北振兴

中金公司助力沈阳汽车完成对华晨集团重整投资

2023年8月2日，沈阳市中级人民法院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划》。根据重整计划，沈阳汽车有限公司作为重整投资人支付重整投资款，以取得华晨汽车集团控股有限公司100%股权。2024年3月15日，华晨集团100%股权正式交割至沈阳汽车。在本次重整中，中金公司担任重整投资人沈阳汽车的独家财务顾问。本次重整投资是迄今我国汽车行业最大规模重整投资，也是2023年度我国最大规模重整投资。本次重整妥善化解华晨集团债务风险，有力保障辽宁汽车制造产业链、稳定关键外资，助力新时代东北全面振兴战略的实施。

华晨集团成立于2002年9月，原系辽宁省国资委下属企业。长期以来，华晨集团是我国自主汽车产业的重要厂商之一，是集整车、发动机、汽车零部件的研发、设计、制造，以及汽车物流经销为一体的大型汽车产业集团，成功打造了华晨宝马、中华、金杯等知名合资及自主汽车品牌。沈阳汽车为本次重整的重整投资人，成立于2023年2月，系沈阳市新设汽车产业国资持股平台，本次重整后直接持有华晨集团100%股权。

05

高质量发展

中金公司助力「中国石化」完成120亿元A股再融资

3月18日，中国石油化工股份有限公司（600028.SH、0386.HK）向特定对象发行A股股票项目成功完成发行并上市，发行规模120亿元人民币。中金公司担任本次发行的联席主承销商。本次发行募集资金拟用于5个项目建设，对应LNG、氢能、POE、EVA、ABS，属于清洁能源和高附加值材料领域。募投项目实施后，将为公司带来长期的发展机遇，有利于提升公司综合实力，提高上市公司投资价值和发展质量，加快形成新质生产力。

中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开发、管道运输、销售等，是中国大型油气生产商，公司炼油能力排名中国第一位，在中国拥有完善的成品油销售网络，是中国最大的成品油供应商。

06

消费

中金公司助力新加坡金鹰集团要约收购维达国际

3月22日，新加坡金鹰集团宣布，旗下企业Isola Castle Ltd（“要约人”）要约收购维达国际控股有限公司（03331.HK），已收到约90.40%要约股份的有效接纳。于要约截止后，要约人将强制性收购剩余要约股份，从而私有化维达国际。本次交易为港股市场近5年消费行业交易规模最大的现金私有化交易，要约总价值约为261.026亿港元。中金香港在本次交易中担任要约人的联席财务顾问。此次收购，将进一步增强金鹰集团在纸浆及纸制品领域的实力和优势。维达国际也将通过业务、产能及资源整合，在纸巾及个人护理领域获益。

总部位于新加坡的金鹰集团是一家在诸多领域领先于全球的跨国工业企业，包括在生物经济、能源转型及可再生能源开发等方面，已成为行业领导者。