【焦点复盘】超5200只个股飘红！创业板、深成指涨超3%，北向净买超160亿元创7个月新高

2月29日讯，今日106股涨停，24股炸板，封板率为82%，东方精工5连板，天永智能4连板，安奈儿3连板，新动力20CM2连板，东易日盛、天元智能、京城股份、达意隆、神驰机电、华资实业、九鼎投资、康普顿2连板，汉马科技10天8板，信雅达9天7板，高新发展10天7板，爱仕达6天5板，汇源通信9天5板，四川金顶7天4板，鸣志电器8天4板，北特科技10天4板，华东数控、华东重机4天3板，联络互动9天3板，紫光股份、紫光国微、众泰汽车、康欣新材3天2板，东方智造4天2板，北交所惠同新材30CM首板。盘面上，全市场超5200家个股上涨；板块方面，光刻机、氢能源、人形机器人、卫星导航等板块涨幅居前，无板块下跌。

市场概述

指标显示，今早短线情绪在昨日收盘点位基础上继续大幅低开，随后在多只早盘跌停的高位股开板回升展开修复带动下，短线情绪呈现震荡回升行情。午后随着指数持续走高，涨停个股家数提升带动短线情绪尾盘加速回升，最终收于全天高点，但仅勉强回到冰点区上方。

个股方面，机器人概念股东方精工5连板，天永智能晋级4连板，算力叠加婴童概念的安奈儿3连板，氢能概念股新动力、京城股份、康普顿等多股晋级2连板。此前2只走出8连板的高标股国脉文化跌停，华扬联众也一度触及跌停，但例如汉马科技、爱仕达等昨日出现断板退潮的高位股今日走出地天板行情，可见市场情绪在昨日分歧集中释放后出现初步修复态势。除去今日领涨的氢能和半导体外，东方精工弱转强晋级5连板对机器人、工业母机方向人气仍形成较强提振，若后市继续展开晋级，不排除带动新质生产力开启二波可能。

今早三大股指承接昨日惯性集体低开，但芯片半导体盘初展开一波凌厉拉升，带动股指翻红。随着多模态AI的率先修复，算力等AI方向也获得资金积极回流。沪指一度承压3000点关口展开小幅回落。但氢能概念近期持续站上风口，今日盘中再度大放异彩，午后该板块涨停家数持续增加，消费电子、机器人等相继拉升，沪指尾盘站稳3000点上方，本月累涨超8%，创业板指收复1800点，本月累涨近15%，三大指数悉数扭转此前月线6连阴。沪深两市今日成交额10526亿，较上个交易日缩量3041亿。截至收盘，沪指涨1.94%，深成指涨3.13%，创业板指涨3.32%。

北向资金全天净买入166.03亿，其中沪股通净买入86.42亿元，深股通净买入79.62亿元。北向资金本月累计净买入超600亿元，创近13个月新高。

焦点板块及个股

半导体产业链今早率先爆发，光刻机等设备方向领涨，蓝英装备、新莱应材、江化微、奥普光电、雅克科技、盈方微、紫光国微等悉数涨停。消息面上，SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，其中存储客户将是重要驱动，同比增长有望突破10%。

集邦咨询研究显示，DRAM产品和NAND Flash存储芯片价格从去年下半年相继迎来止跌转涨，此外半导体企业资本支出和晶圆厂利用率也在去年下半年大幅下降后，今年上半年有望迎来复苏。昨晚包括中微公司、盛美上海等多家半导体设备行业龙头发布的2023年业绩快报表现也总体超出市场预期。作为行业先行指标的半导体设备端率先转暖，或印证行业景气度复苏。且相比多股已创出阶段新高的算力方向，半导体板块距离密集成交区仍有较大差距，其超跌反弹意味更大。

昨日逆势活跃的氢能概念今日再度大放异彩，新动力、亿华通、厚普股份、四川金顶、康普顿等大批成分股涨停，50多家成分股涨超9%。消息面上，财联社记者今日从可靠渠道获悉，山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年，到期后再根据执行情况适时调整。

在此前地方两会上，20多个省区的地方政府报告中，有关氢能产业的发展政策及相关规划赫然在列。在山东省发布的氢能车辆免收高速通行费的消息外，内蒙古宣布放开在化工园区外建设可再生能源制氢项目，此前多个省市也有对非化工园区制氢提出暂行办法。事实上氢能板块此前多次因对于相关政策落地预期展开间歇性行情，总体仍以政策博弈为主。

机器人、工业母机概念人气居高不下，东方精工走出5连板，天永智能、爱仕达双双走出地天板，鸣志电器、华东重机、华东数控等纷纷涨停，德恩精工、华昌达、华中数控、浙海德曼等多股涨超10%。消息面上，业内人士透露三星电子正在计划生产外骨骼机器人Botfit，这是三星的首款外骨骼机器人，预计第二季度或第三季度开始量产，预计第四季度或明年初正式上市。此外，工信部、国家发改委、财政部、国家税务总局等四部门组织开展2023年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作。

在国脉科技、华扬联众此前双双走出8连板的高标双双退潮之际，东方精工走出巨量分歧转一致晋级，一跃成为两市连板新高标，加上天永智能、爱仕达的弱转强上板，对机器人和工业母机板块的人气形成直接助力。今日盘后高层再度提及加快发展新质生产力。因此在板块内不少前排个股悉数展开反包修复之际，新质生产力整体趋势仍保持完好。

消费电子板块盘中补涨势头积极，福蓉科技、昀冢科技、福日电子、欧菲光、可川科技、维信诺等纷纷涨停，思泉新材涨超10%。消息面上，中国信息通信研究院2月28日发布的数据显示，2024年1月，中国市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。其中，5G手机2616.5万部，同比增长59.0%，占同期手机出货量的82.3%。同期，国内手机上市新机型29款，同比增长123.1%。

在近期举行的世界移动通信大会上，高通技术公司展示了一系列搭载第三代骁龙8移动平台的商用旗舰AI智能手机。今年1月份，三星推出的首款AI手机就曾引发关注，华为、小米、OPPO、vivo等国内手机厂商近期都宣布加入人工智能手机这一领域。此外，苹果宣布停止造车项目并全面转向生成式AI项目，使得下一代iphone手机上将搭载生成式AI大模型成为可能。因此生成式AI的大规模搭载预期或引发新一轮消费电子硬件更新潮。在Sora掀起的本轮AI行情中，在算力概念股持续向上打开高度之际，资金转向低位的消费电子以及早盘走强的半导体等方向也在情理之中。

综合来看，今日北向资金净买超160亿元，使得今日指数一举反包昨日1.3万亿成交的天量阴线，全市场上涨个股家数罕见突破5200家，其中泛科技方向的全线回暖对人气的提振至关重要。不过今日尾盘指数的加速向上，与今日MSCI迎来成分股调仓引发北向资金尾盘加速流入不无关系。在今日的普涨行情中，领涨个股更多以本轮涨幅落后的后排品种大面积补涨所致，因此后市继续维持单边普涨的概率不高，仍需注意热点的快速轮动节奏。