中国MRO采购平台震坤行(ZKH.US)IPO定价15.5-17.5美元/股 拟筹资6600万美元

中国工业用品B2B采购平台震坤行(ZKH.US)周五公布了IPO条款。这家总部位于中国上海的公司计划以15.50美元至17.50美元的价格发行400万股美国存托股票(ADS)，筹资6600万美元。现有股东打算在此次发行中购买价值1500万美元的ADS(占交易规模的23%)。按照拟议发行价区间的中点计算，震坤行完全稀释后的市值将达到28亿美元。IPO流通股仅占已发行基本股票的2.5%。

据了解，震坤行是中国领先的MRO(维护、维修和运营材料)采购服务平台，为客户提供一站式的MRO采购和管理服务，并为行业价值链上的参与者提供数字化的履约解决方案。为满足不同类型客户的需求，震坤行有“震坤行”及“工邦邦”两个平台，其中，“震坤行”平台主要服务于中大型企业，“工邦邦”平台则服务于小微企业。

在截至2023年9月30日的12个月中，震坤行为超过64000名客户提供服务，产品涵盖1720万个SKU和所有主要的MRO产品线，从2020年到2022年，GMV的复合年增长率为37%。

震坤行成立于1998年，截至2023年9月30日的12个月营收为12亿美元。该公司计划在纽约证交所上市，股票代码为“ZKH”。德意志银行、华兴资本和中金公司是此次交易的承销商。