交银国际助力福建漳龙集团成功发行中资非金融企业首笔离岸蓝色债券

债券承销业务

10月26日，交银国际作为联席簿记管理人助力福建漳龙集团有限公司（“漳龙集团”）成功发行5亿美元离岸债，票息6.7%，期限2年10个月，该笔债券是中资非金融企业首笔离岸蓝色债券，债券募集资金将用于集团《绿色及蓝色融资框架》下合资格蓝色项目的融资或再融资，包括可持续水及废水管理、海上可再生能源以及可持续渔业等项目。在联合承销团建议下，发行人于10月26日以初始价格指导6.9%区间向市场打开簿记，凭借基石订单支持，最终发行收益率为6.7%，较初始价格指导成功收窄20个基点。

本次发行是交银国际继2019年8月协助漳龙集团发行美元债以来，第三次参与公司境外债发行工作，此次创新性债券发行进一步深化了银企关系。交银国际将在交银集团绿色金融战略指导下，加大对绿色经济的支持力度，为实现国家“双碳”目标注入金融动能。

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