7月26日投资避雷针：三连板广电系概念股提示风险 公司“重组”相关传闻不属实

导读：财联社7月26日投资避雷针，近日，A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）官方澄清“长沙探讨全面取消房屋限购限贷” 系误解；2）中电联报告显示，蓄水不足、降水偏少，上半年水电发电量同比持续下降；公司方面重点关注包括：1）三连板广西广电公告，公司“重组”相关传闻不属实；2）昊志机电称对于Optimus机器人的旋转执行器方案，公司没有与特斯拉进行对接；海外市场重点关注包括：1）德州仪器二季度营收好于预期，但给出疲软的业绩指引；2）高盛认为现在是做空镍的机会。

经济信息

1、网传有关“长沙探讨全面取消房屋限购限贷一事”，经长沙市住建局有关负责人查证，系误解。 ( 中国房地产报)

2、从中国电力企业联合会召开的“2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告”新闻发布会上获悉，上半年，全国规模以上电厂发电量4.17万亿千瓦时，同比增长3.8%。其中，规模以上电厂水电发电量同比下降22.9%，主要水库蓄水不足以及今年以来降水持续偏少，叠加上年同期高基数等因素，导致今年以来水电发电量同比持续下降，且降幅扩大，5、6月水电发电量同比分别下降32.9%和33.9%。

公司预警

1、三连板广西广电：公司“重组”相关传闻不属实。

2、昊志机电：对于Optimus机器人的旋转执行器方案，公司没有与特斯拉进行对接。

3、皓元医药：苏信基金拟减持不超过5.15%股份。

4、浩洋股份：实控人及其一致行动人拟合计减持不超3%公司股份。

5、拓维信息：控股股东、实控人计划减持不超过1%股份。

6、友讯达：控股股东等拟合计减持不超0.92%股份。

7、首都在线：董事等拟合计减持不超1.44%股份。

8、万控智造：股东拟合计减持不超1.96%公司股份。

9、铜牛信息：上半年净利润同比预降86%-89%。

10、天德钰：上半年净利润同比减少68.36%。

11、潍柴重机：拟终止购买潍柴西港新能源动力有限公司100%股权。

12、特变电工：储能系统已实现订单和交付，外部订单还不多。

海外预警

1、德州仪器二季度每股收益为1.87美元，上年同期为2.45美元；二季度营收45.3亿美元，分析师预期43.5亿美元；公司目睹除了汽车相关的终端市场需求疲软；预计三季度每股收益为1.68-1.92美元，分析师预期1.90美元；预计三季度营收43.6亿-47.4亿美元，分析师预期45.9亿美元。

2、高盛认为，现在是做空镍的机会，维持19000美元/吨的3个月目标价和16000美元/吨的12个月目标价不变；预计镍市场将在2023年和2024年分别出现21.8万吨和30.6万吨的过剩。

3、旺宏总经理卢志远25日在法说会上表示，下半年市况展望并不是那么乐观，预期第三季营运会优于第二季，但将不如往年出现环比大幅增长。他指出，今年会是产业谷底，但会延续多长仍无法预测，预期库存去化要到2024年才可望告段落。

4、根据IDC最新研究显示，随着全球AI、HPC、5G、车用、物联网等应用需求提升，半导体供应链持续扩张，2022年全球封测市场规模达445亿美元。但受到库存调整，预估2023年全球封测市场规模将同比减少13.3%。不过随着半导体产业缓步回升，加上厂商于先进封装、异质整合的布局，将有助于2024年整体封测产业重回成长态势。上半年诸多封测厂的产能利用率为50%-65%，随着库存调整后的需求温和复苏，下半年有望回升至60%-75%，甚至来自先进封装的部分急单能让产能利用率提升至80%，然而仍与2022年的70%-85%仍有差距。