摘要:尽管从绝对数据上看,拼多多的数据并不算差。 但考虑到公司的市值远超于GMV相近的竞争对手京东,这样的业绩显然不能让市场满意。 更不用说,在京东加入百亿补贴后,拼多多的营销压力会进一步提升。 目前拼多多唯一值得庆幸的优势,是中国经济复苏的速度比预想要慢。
一、拼多多内嵌恶意代码!
拼多多的崛起,一直伴随着各式各样的黑料。
比如假货横行导致被戏称为拼夕夕。
比如六万粉丝都没法帮主播砍一刀成功。
这次,又有新的黑料了。
俄罗斯卡巴斯基实验室的研究人员发现,拼多多的软件中存在恶意代码。
他们在公开报告中表示,拼多多会提升自身权限,利用漏洞访问用户未授权的数据。
目前,这份报告已被基本核实。
谷歌方面已在安卓商店中暂停提供拼多多的软件下载,并且还敦促用户,如果手机上已经安装了拼多多,最好将它卸载。
拼多多方面,当然对此表示否认,不过他们的辩词非常无力,只说谷歌又不是只停了我拼多多一家的下载,其他好多软件也被停了呀!
合着只要有别人跟你同罪,你就无罪是吧?
在如此恶劣的消息影响下,拼多多股价出现大跌,上周,拼多多股价下跌接近20%。
跌势到现在都没有刹住。
那么,这次下跌,仅仅只是暴跌的开始,还是一个值得考虑的抄底机会呢?
二、长期影响有限
我认为,恶意代码这事,从长期上看不会对拼多多造成多大的影响。
拼多多的用户,本就是市场上最耐折磨、最不在意恶意代码的人群。
早期拼多多全是家伙,用户在意吗?
找熟人砍一刀又麻烦又欠人情,用户在意吗?
你提醒拼多多用户小心用户信息泄露,他们只会反问你:“商品价格能不能再便宜点?”
还信息泄露,老子的信息早就被泄露完了。
吓唬谁呢?
何况,大部分国内的用户,压根就不知道这件事。
毕竟,如果不使用某些魔法,国内手机根本就用不了谷歌移动服务。
什么恶意提醒卸载提醒,用户压根就看不到。
如果没有使用魔法的习惯,或者长期关注拼多多这家公司的运营情况,普通人基本上不会知道还有内嵌恶意代码这件事。
也就是拼多多是在美股上市,有大量的海外资金参与。
人美国人欧洲人没见过世面,把这玩意当什么了不起的大事。
实际上,在咱们这,波澜不惊。
赢麻了。
所以,如果只考虑国内市场,我认为内嵌恶意代码这事对拼多多基本面的影响微乎其微。
眼下大跌的股价,正是一个咱们抄洋人底的好机会。
当然了,这对于拼多多正在发力的海外市场可能会有一定影响。
不过,我估摸着,根据拼多多之前欺软怕硬、崇洋媚外的调性(比如随便找几个人砍几刀就能拿到现金奖励),其在海外提供服务的各类APP,大概率不会有什么恶意代码。
人家美国普通用户,只要自己使用的APP没有恶意代码、并且真心便宜好用就行了,你母公司在中国提供的服务有问题,关我屁事?
所以,影响也非常有限。
如果只考虑短期投机,现在确实是个很不错的下手机会。
不过,企业的长期走势,最终还是要回到其运营情况上。
那么,拼多多近期的运营情况如何呢?
三、最新财报不佳
3月20日,拼多多发布了最新财报。
财报数据不佳。
本季度拼多多营收仅有398亿,明显低于市场预期的416亿。
同比增速仅有46%,而市场普遍预期增速在50%以上。
毛利率309亿元,低于市场预期的319亿。而营销费用达到了177亿,同比大增56%,其增速还要高于营收的增速。
尽管从绝对数据上看,拼多多的数据并不算差。
但考虑到公司的市值远超于GMV相近的竞争对手京东,这样的业绩显然不能让市场满意。
更不用说,在京东加入百亿补贴后,拼多多的营销压力会进一步提升。
目前拼多多唯一值得庆幸的优势,是中国经济复苏的速度比预想要慢。
这对于拼多多这样在下沉市场有明显优势的企业,是个明显利好。
一旦中国经济重新抬头,则拼多多的运营压力会更大。
拼多多的另一增长点,是农业。
不过,农产品上行是个苦活,也是个长期活。
在中短期上,必须由企业进行输血。
就目前看,我也暂时没有看到拼多多在农业上有什么决定性的领先优势。
因此,如果从长期投资价值考量,近期的拼多多需要投资者警惕。
如果拼多多在农产品上行上获得了什么决定性的优势,则可能是投资拼多多的良机。
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