摘要:山证国际2020年投行业务佳绩
2020年,山证国际继往开来,于香港资本市场再创高峰。我们大力发展投资银行为核心业务,全面提高国际化金融服务能力。
过去一年,在新冠肺炎和中美贸易战的双重阴霾下,山证国际仍然凭借着宏厚的实力与出色的承销能力,为客户保驾护航,参与了11个资本市场相关项目,其中包括7家公司的新股承销,以及4家公司的债券承销。发行过程中,山证国际担任项目的联席账簿管理人或者联席牵头经办人,凭借着高效的执行力度、庞大的投资者基础和专业的服务水平,为客户做出了卓越的贡献。
于2020年,山证国际有幸获委任成为以下IPO项目的联席账簿管理人和联席牵头经办人,为发行人提供股票承销服务:
1. 伟源控股有限公司 (1343.HK)
2. 奇士达控股有限公司 (6918.HK)
3. 华和控股集团有限公司 (9938.HK)
4. Raffles Interior Limited (1376.HK)
5. Hygieia Group Limited (1650.HK)
6. 中国纳泉能源科技控股有限公司(1597.HK)
7. 现代中药集团有限公司(1643.HK)
债券方面,山证国际作为牵头主承销商,成功完成以下项目 :
8. 太原国有投资集团有限公司增发1.45亿美元境外债
9. Boardwin Resources Limited7,640万美元高级永续资本证券
10. 山证国际证券有限公司2,700万美元高级无抵押债券
11. 大地国际控股有限公司美元私募债 。
山证国际股权资本市场团队在各个业务板块不断创新发展,一直致力于保持股票与债券承销业务的专业及优质,持续与客户建立长远合作关系,并为已成功上市的客户提供后续的各种资本市场融资及顾问服务。
关于山证国际
山证国际金融控股有限公司是A股上市公司山西证券股份有限公司在香港注册成立的金融控股集团,是一家综合性的金融机构,拥有香港证监会第1类(证券交易)、第 2类(期货合约交易)、第4类(就证券提供意见)、第5类(就期货合约提供意见)、第6 类(就机构融资提供意见)、第9类(提供资产管理)受规管业务牌照。
山证国际致力于为中国大陆、香港及海外市场的企业、机构投资者、高净值个人及零售客户提供专业、优质、多元化、一站式的环球投融资服务,包括股票债券融资、IPO保荐、IPO 股票发行及承销、并购服务、财务顾问、私募基金设立及管理、全球资产配置、商品贸易金融、证券及期货经纪等综合金融服务。公司拥有QFII、RQFII 、公募基金、债券通等业务资格。
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