INTL FCStone完成3.5亿美元私募发行

INTL FCStone（福四通国际）公司于6月11日宣布，已完成上月宣布的本金总额为3.5亿美元的2025年到期的高级担保债券发售。

INTL FCStone在6月11日的声明中表示，这些债券的发行价为总本金的98.5%。总收益已存入一个独立托管账户。

据报道，INTL FCStone计划使用出售票据所得的收益，连同手头的现金，为嘉盛集团（GAIN Capital）的合并提供现金对价。

这项交易将使INTL FCStone以每股6美元的全现金交易收购嘉盛集团。这代表着大约2.36亿美元的股权价值。收购后，嘉盛集团将作为INTL FCStone的全资子公司继续存在。

本月初，也就是6月5日，嘉盛集团股东投票赞成合并。事实上，嘉盛集团股东的投票中，有超过71%的人支持这笔交易。

这占出席总数的86％，远高于所需的三分之二门槛。近83.2%的嘉盛集团股东出席了特别会议，就合并提议作出决定。

虽然股东投票赞成合并，但一些董事反对这笔交易。今年5月，嘉盛集团表示，其董事会两名成员PeterQuick和Chris Sugden不再支持与INTL FCStone Inc.的合并。

这是因为Quick和Sugden认为，冠状病毒推动了嘉盛集团的业绩，但是自签署合并协议以来，该公司的每股价值为6美元，不再反映该公司的长期价值。（汇讯网）